정기적으로 모이는 소규모 마녀모임에서 마녀들이 자신이 기르는 고양이들을 소환해 자랑하기 시작한다. 그 중 유일하게 고양이가 없는 한 마녀가 동료 마녀들의 고양이를 보고 부러워하며 마법 공방에서 직접 자신만의 고양이를 만들기로 결심하는데...